上場にはいくらかかるのか
2023年から2026年に価格決定された 502 件の米国IPO について、最終目論見書は引受手数料率を記載しており、うち 256 件は費用の内訳も記載しています。
下表は公開規模別に、引受手数料率の中央値と、法務費用および会計費用の中央値を示しています。
測り方
引受手数料率は最終目論見書に記載された総引受手数料を調達額で割った値です。費用の内訳は目論見書における発行会社の見積りであり、最終的に支払われた金額ではありません。示しているのは規模別の中央値です。
公開規模別の費用
| 公開規模 | IPO件数 | 引受手数料率の中央値 | 法務費用の中央値 | 会計費用の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 未満 $10M | 103 | 7.00% | $495K | $226K |
| $10–25M | 56 | 7.00% | $498K | $285K |
| $25–50M | 14 | 7.00% | $1.45M | $690K |
| $50–100M | 20 | 7.00% | $2.86M | $1.14M |
| $100–250M | 46 | 7.00% | $2.7M | $1.1M |
| $250–500M | 50 | 7.00% | $3M | $1.25M |
| $500M+ | 47 | 5.25% | $5M | $3.48M |
目論見書の費用は見積りであり、最終金額は異なります。数字はこれらの書類に基づくもので、関係者の料金表ではありません。本ページの内容は助言ではありません。
詳細
案件ごとの完全な集計は、監査法人、法律事務所、引受団とあわせて英語版のIPO費用ページにあります。
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